Wenn Sie mit der SugarCRM Kunden-Management-Beziehung (CRM)-Software zu starten, kann der Ersteinrichtung ein langwieriger Prozess sein. Wenn Sie bereits einen anderen CRM-System oder alternativ, wenn Sie eine nicht-CRM-System auf Ihrem Büro-Netzwerk haben, können Sie diese Datenbank-Software in einer Datenbank zu verwandeln mit SugarCRM. SugarCRM direkt importieren können in die Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities, Cases, Ziele, Aktivitäten, Mitglieder und Produkte Module. Um eine andere Datenbank in einer dieser Datenbanken zu importieren, müssen Sie das Komma getrennt (CSV) Datei-Typ.
Exportieren Sie Ihre vorhandenen Daten in eine CSV-Datei. Dieser Prozess wird in Abhängigkeit von der ursprünglichen Programm unterscheiden. Exportieren Sie die Daten in mehrere CSV-Dateien für jede der SugarCRM-Modul-Typen, da dies der beste Weg, um die Daten in SugarCRM importieren. In den meisten Programmen sollten Sie in der Lage, klicken Sie auf "Datei" und dann "Export". Wenn Sie nicht einen Weg finden, der Export in CSV, suchen der Dokumentation des Programms.
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Klicken Sie auf das Symbol Module, die Sie importieren, zum Beispiel Konten.
Klicken Sie auf "Aktionen" und dann "Importieren". Wählen Sie "Datei Komma getrennt." Klicken Sie auf "Erstellen records" und dann "Weiter".
Klicken Sie auf "Durchsuchen", und suchen und wählen Sie die CSV-Datei. Klicken Sie auf "Hat Header", wenn Sie Ihre alten Datenbank exportiert die Kopfzeilen. Klicken Sie auf "Speichern Mapping." Wählen Sie weitere Optionen und klicken Sie auf "Jetzt importieren." Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Modulen für Ihre Datenbanken.
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